泰康人寿商业保险有限责任公司创办于1996年8月22日，总公司设在北京市。通过20年稳定、改革创新，已蜕变为一家以中国人寿保险为关键，有着年金、投资管理、养老服务中心和健康险等产业链的全国大中型车险公司，持续11年荣获“中国公司500强”。泰康人寿根据健全的个人保险、银保、团体保险、电话营销及经济代理商新零售，为客户给予包含人寿保险、健康保险、意外保险、投连险、年金保险等以内的丰富多彩繁多的保险理财产品。与此同时积极主动相拥互联网技术，专注于互联网保险业务流程的自主创新与发展，融合网上、线下推广保险业务，给予惠普金融保险理财产品，全力以赴打造出“互联网保险”第一品牌。

做为保险业的佼佼者，泰康人寿在内控管理和客户沉积等层面也是有较为迫切的管控需求。在与任我行CRM详尽沟通交流之后，挑选开启任我行协作CRM分控制模块商品，关键处理企业客户資源沉积、工作中全自动运转（工作流引擎）、数据分析、商务办公资源管理等问题

泰康人寿发展趋势迄今，泰康人寿在全国各地设子公司、核心支公司、营销推广服务中心等各个服务项目组织4200多家，具备十分巨大的客户总数。本次泰康人寿四川子公司根据CRM系统软件，对客户开展精细化管理。①最先监管好客户的基本资料、财务数据，随时随地能熟悉到客户的状况，让销售员也了解在找寻或是掌握客户的历程中，应当留有客户的什么信息内容，完成规范化领人。②根据客户使用价值和客户生命期都客户开展统一分组管理。意愿客户-交易量客户-外流客户，VIP大客户-王牌客户-金牌客户-一般客户，合作方、竞争者等，分类整理，统一管理方法。③根据客户数据分析，了解客户的来源于、领域、地域、经营情况等，为营销推广管理决策给予根据，完成大数据营销。

根据CRM体系中的资源管理，完成公司办公设备的进出库，公司办公室预订，车子预订、生产调度、偿还、维修等，标准办公室资源管理，让其获得更为有效高效的运用。

工作流引擎是一系列互相对接、全自动开展的工作主题活动或每日任务。费用申请、休假、出门、外出等必须获得上级部门审批的主题活动，都能够应用工作流管理。合理降低公司窝里斗、提升运作高效率。要想统计分析CRM系統里的数据信息？应用自定义报表，可以迅速开展数据统计。外出费用、出门费用报销费用、主题活动费用、商业保险客户总数等公司关键核心数据信息，自定义报表迅速统计分析。

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